01Co to jest
Lista klientów to kartoteka firm i osób prywatnych. Firma wymaga nazwy i NIP, osoba prywatna imienia i nazwiska. Każdy klient ma adres, telefon i e-mail, a do tego może mieć adres korespondencyjny, e-mail do faktur i dowolną liczbę osób kontaktowych.
Przy każdym zapisie klienta aplikacja zapisuje zgody na kontakt: wiadomości o realizacji i oferty z przypomnieniami, osobno dla e-maila i SMS. Data i źródło zgody zostają w historii.
Karta klienta pokazuje jego budynki z urządzeniami ppoż., projekty, w których jest zamawiającym, historię realizacji i wycen oraz rozliczenia z podziałem na opłacone i do rozliczenia.
- JEDEN KLIENT, JEDNA KARTA
- Dane, obiekty, projekty, wyceny i płatności w jednym miejscu.
- ZGODY Z DATĄ
- Kontakt usługowy i marketing osobno, dla e-maila i SMS.
- HISTORIA ZOSTAJE
- Klienta z historią się anonimizuje, a nie usuwa.
02Do czego służy
Wiesz, z kim rozmawiasz
Osoby kontaktowe z rolą, w tym osoba decyzyjna, przy każdym kliencie.
Wartość współpracy
Wartość realizacji z 12 miesięcy na wykresie i kwota do rozliczenia na karcie.
Stan ppoż. dla zarządcy
Link, pod którym administrator budynku widzi urządzenia i pobiera protokoły.
Porządek z RODO
Usunięcie danych osobowych bez utraty historii realizacji i wycen.
03Główne opcje
Moduł ma listę z kaflami, formularz klienta i kartę klienta z zakładkami.
Klient, grupa, typ, miasto i kontakt
Kafle: wszyscy klienci, firmy i osoby prywatne. Lista w tabeli albo w kaflach ze zdjęciem.
- Filtry: grupa klienta, typ, miasto i kraj
- Szukanie po nazwie firmy, imieniu, nazwisku, telefonie, e-mailu i NIP
- Eksport CSV z bieżącego filtra
Dane, osoby kontaktowe i zgody
Osobny ekran otwierany przyciskiem Dodaj klienta albo z karty klienta.
- Typ klienta i grupa klienta, NIP, REGON, KRS, VAT UE albo PESEL
- Adres główny, opcjonalnie adres korespondencyjny i e-mail do faktur
- Preferowany kontakt, język korespondencji, osoby kontaktowe i zgody na kontakt
Wszystko o jednym kliencie
Kafle: aktywne realizacje, wartość współpracy, do rozliczenia i wyceny.
- Zakładki: Przegląd, Historia, Obiekty, Projekty, Finanse, Zdjęcia i Link ppoż.
- Budynki klienta z liczbą urządzeń, zaległymi przeglądami i otwartymi zgłoszeniami
- Menu: Utwórz wycenę, Utwórz realizację, Dodaj obiekt klienta
04Zadania krok po kroku
- KROK 1Otwórz Moduły › Klienci › Lista klientów i wybierz Dodaj klienta.
- KROK 2Wybierz typ klienta. Dla firmy wpisz nazwę i NIP, dla osoby prywatnej imię i nazwisko.
- KROK 3Uzupełnij adres, telefon główny i e-mail główny, dodaj osoby kontaktowe i zaznacz zgody na kontakt.
- KROK 4Wybierz Zapisz klienta.
- KROK 1Na karcie klienta otwórz zakładkę Link ppoż.
- KROK 2Sprawdź, czy klient ma e-mail oraz NIP (osoba prywatna: kod pocztowy). Bez nich nikt nie otworzy linku.
- KROK 3Utwórz link, skopiuj go i wyślij administratorowi. Nowy link unieważnia poprzedni.
- KROK 1Na karcie klienta wybierz Utwórz wycenę.
- KROK 2Formularz wyceny otworzy się z wybranym klientem.
- KROK 1Klienta bez projektów, wycen i zapytań usuniesz z menu karty.
- KROK 2Klientowi z historią wybierz Usuń dane osobowe (RODO) i potwierdź, wpisując jego nazwę.
- KROK 3Realizacje i wyceny zostają w historii, bez danych osobowych klienta.
05Akcje
Najczęstsze czynności związane z klientami.
Dodaj klienta
Firma albo osoba prywatna z pełnymi danymi.
Utwórz wycenę
Nowa wycena z klientem wybranym od razu.
Dodaj obiekt klienta
Budynek, którego klient jest właścicielem albo administratorem.
Link ppoż.
Stan urządzeń dla administratora budynku.
Eksport CSV
Klienci z bieżącego filtra w jednym pliku.
06Z czym się łączy
Wybierz moduł, aby zobaczyć, jak korzysta z danych klienta.
Obiekty
Obiekty klienta widać w zakładce Obiekty na jego karcie.
Przejdź do tematuObiektyProjekty
Projekty, w których klient jest zamawiającym, z terminem i stanem.
Przejdź do tematuProjektyStan ppoż. u klienta
Stan ppoż. wszystkich budynków klienta w jednym widoku.
Przejdź do tematuStan ppoż. u klientaPłatności
Opłacone i do rozliczenia na karcie liczą się z płatności realizacji.
Przejdź do tematuPłatności