01Co to jest
Wycena to oferta dla klienta: nazwa, zakres prac, termin ważności, planowany czas w dniach roboczych, uwagi widoczne dla klienta i notatka tylko dla Ciebie. Szczegóły dodajesz po zapisaniu, na karcie wyceny.
Pozycje bierzesz z katalogu (materiały, usługi, roboczogodziny i użycie narzędzi) albo wpisujesz własne. Robocizna ma pasma Bazowa, Specjalistyczna i Ekspercka oraz pracę zewnętrzną z podwykonawcą, kosztem zewnętrznym i ceną dla klienta.
Wycena niczego nie rezerwuje, ani ludzi, ani materiałów. Robi to dopiero realizacja utworzona z wyceny na wskazanym projekcie i obiekcie.
- KOSZT I MARŻA
- Koszt szacowany i marża planowana dla osób z dostępem do finansów.
- UKRYTE POZYCJE
- Pokaż klientowi decyduje, co trafia na wydruk.
- REALIZACJA Z WYCENY
- Pozycje, robocizna i ceny przechodzą jednym oknem.
02Do czego służy
Cena z marżą pod kontrolą
Wartość, koszt i marża procentowa na karcie wyceny.
Godziny w pasmach
Godziny bazowe, specjalistyczne i eksperckie policzone osobno.
Termin ważności
Powiadomienie, gdy wysłanej wycenie zostają dwa dni ważności.
Bez podwójnej ceny
Ostrzeżenie, gdy ta sama praca jest wyceniona w pozycjach i w planie pracy.
03Główne opcje
Moduł ma listę wycen, formularz nagłówka i kartę wyceny z zakładkami Przegląd, Pozycje i Robocizna.
Wycena, klient, wartość, ważność i status
Kafle: wszystkie wyceny, robocze, u klienta i zamienione w realizację.
- Filtr statusu oraz kategorii i grupy prac
- Szukanie po numerze, tytule i kliencie
- Wartość to suma pozycji i robocizny, eksport CSV
Pozycje, robocizna i założenia
Zakładki: Przegląd, Pozycje i Robocizna. Kafle: wartość wyceny i godziny w wycenie.
- Pozycje z katalogu albo własne, z ilością, jednostką i ceną w wycenie
- Robocizna: opis, pasmo, roboczogodziny i osoba albo podwykonawca
- Drukuj dla klienta w menu karty
Wskazujesz projekt i obiekt
Przycisk Utwórz realizację z wyceny w zakładce Przegląd.
- Pozycje i robocizna przechodzą z cenami, plan pracy staje się zadaniami
- Koszt wyceny staje się budżetem realizacji, wartość planowaną ceną sprzedaży
- Materiały są planowane, z magazynu pobierasz je dopiero przy wykonaniu
04Zadania krok po kroku
- KROK 1Otwórz Moduły › Klienci › Wyceny i wybierz Nowa wycena.
- KROK 2Wpisz nazwę wyceny, wybierz klienta i opisz, co ma być zrobione.
- KROK 3Wybierz Zapisz i buduj wycenę.
- KROK 4Na karcie dodaj pozycje w zakładce Pozycje i pracę w zakładce Robocizna.
- KROK 1Na karcie wyceny odznacz Pokaż klientowi przy pozycjach, których klient nie ma widzieć.
- KROK 2Wybierz Drukuj dla klienta w menu karty.
- KROK 3W zakładce Przegląd zmień status na Wysłana i zapisz.
- KROK 1W zakładce Przegląd wybierz Utwórz realizację z wyceny.
- KROK 2Wskaż projekt i obiekt. Projekt musi mieć tego samego klienta co wycena.
- KROK 3Wybierz Utwórz realizację. Aplikacja otworzy kartę nowej realizacji.
05Akcje
Najczęstsze czynności związane z wycenami.
Nowa wycena
Nagłówek, a potem pozycje i robocizna.
Dodaj pracę
Robocizna w paśmie albo praca zewnętrzna.
Drukuj dla klienta
Wycena bez ukrytych pozycji i kosztów.
Utwórz realizację
Pozycje, robocizna i zadania w nowej realizacji.
Eksport CSV
Wyceny z bieżącego filtra w jednym pliku.
06Z czym się łączy
Wybierz moduł, aby zobaczyć, skąd wycena bierze dane i dokąd prowadzi.
Akceptacje klienta
Zgoda klienta pod linkiem zmienia status wyceny.
Przejdź do tematuAkceptacje klientaRealizacje
Realizacja z wyceny przejmuje pozycje, robociznę i zadania.
Przejdź do tematuRealizacjeKatalog materiałów
Ceny materiałów podpowiadają się z katalogu.
Przejdź do tematuKatalog materiałówKatalog usług
Usługi z cennika trafiają do pozycji wyceny.
Przejdź do tematuKatalog usługLejek sprzedaży
Wyceny i ich zamiana w realizacje liczą się w lejku sprzedaży.
Przejdź do tematuLejek sprzedaży