Akceptacje klienta

Zgoda klienta na wycenę, rozszerzenie zakresu albo protokół, zebrana pod linkiem z e-maila. Klient widzi tytuł, opis i kwotę, klika Akceptuję albo Odrzucam i może dodać komentarz. Decyzja zapisuje się z datą i sama zmienia status wyceny.

01Co to jest

Akceptacja to prośba do klienta o decyzję w sprawie realizacji, wyceny albo rozszerzenia zakresu. Ma typ, wartość, tytuł dla klienta, opis i termin, po którym wygasa.

Odbiorcę wybierasz z kontaktów klienta w kartotece, a klient dostaje e-mail z linkiem. Na stronie podaje adres, na który przyszła prośba, i podejmuje jedną decyzję: akceptuje albo odrzuca.

Decyzja zmienia status powiązanej wyceny w stanie Robocza albo Wysłana i status rozszerzenia zakresu. Dla jednej pozycji może czekać tylko jedna prośba.

DECYZJA NA PIŚMIE: Akceptacja albo odrzucenie z datą i komentarzem klienta.
WYCENA SAMA SIĘ ZMIENIA: Decyzja klienta ustawia status wyceny albo rozszerzenia zakresu.
ODBIORCA Z KARTOTEKI: Link idzie tylko na adres z kontaktów klienta.

02Do czego służy

Roboty dodatkowe z podpisem

Zgoda na rozszerzenie zakresu jest zapisana, zanim ekipa je wykona.

Szybka odpowiedź

Klient decyduje z telefonu, bez spotkania na obiekcie.

Przypomnienie o terminie

Powiadomienie na dobę przed wygaśnięciem prośby.

Jedna prośba naraz

Dla jednej wyceny albo zmiany zakresu czeka tylko jedna prośba.

03Główne opcje

Moduł ma listę próśb, okno nowej prośby w dwóch krokach i stronę, na której decyduje klient.

Tytuł, realizacja, typ, wartość i termin

Kafle: wszystkie akceptacje, oczekujące na klienta, zaakceptowane i wygasłe.

Filtry: status i realizacja
Link dla klienta widoczny tylko raz, zaraz po utworzeniu
Unieważnij link przy prośbie, która jeszcze czeka

04Zadania krok po kroku

KROK 1Otwórz Moduły › Klienci › Akceptacje klienta i wybierz Nowa akceptacja.
KROK 2W polu Czego dotyczy wybierz wycenę i wybierz Dalej.
KROK 3Wybierz odbiorcę z kontaktów klienta, wpisz tytuł dla klienta, wartość i termin.
KROK 4Zapisz. Klient dostanie e-mail z linkiem.

05Akcje

Najczęstsze czynności związane z akceptacjami.

Nowa akceptacja

Prośba o decyzję z linkiem dla klienta.

Filtr realizacji

Wszystkie prośby jednej realizacji.

Unieważnij link

Prośba, która czeka, przechodzi w Wygasła.

Komentarz klienta

Uwagi klienta zapisane przy decyzji.

06Z czym się łączy

Wybierz moduł, aby zobaczyć, czego dotyczą akceptacje.

KLIENCI

Wyceny

Akceptacja wyceny zmienia jej status na Zaakceptowana albo Odrzucona.

Przejdź do tematuWyceny