Zapytania

Każde „ile by to kosztowało” od zarządcy, generalnego wykonawcy albo z przetargu, zapisane zanim powstanie wycena. Zapytanie przechodzi przez kontakt i oględziny, a gdy jest gotowe, jednym przyciskiem zamieniasz je w roboczą wycenę.

01Co to jest

Zapytanie to pierwszy kontakt z klientem, zanim przygotujesz wycenę. Zapisujesz osobę albo firmę kontaktową, telefon, e-mail, opis obiektu i zakresu, źródło, orientacyjną wartość i najlepszy termin.

Status prowadzi zapytanie od Nowy przez Kontakt, Oględziny i Wycena do Wygrany albo Utracony. Przy utraconym zapisujesz powód, żeby wiedzieć, dlaczego zlecenia przechodzą obok.

Klienta z bazy możesz podpiąć od razu albo później. Zapytanie zostaje zapytaniem aż do utworzenia wyceny; jedno zapytanie ma jedną wycenę.

PRZED WYCENĄ: Kontakt, opis i źródło zapisane od pierwszego telefonu.
POTENCJAŁ: Suma orientacyjnych wartości otwartych zapytań na kaflu.
JEDNO KLIKNIĘCIE: Utwórz wycenę przenosi klienta, opis i notatkę.

02Do czego służy

Nic nie ginie

Zapytanie z telefonu albo od zarządcy trafia na listę, a nie do notesu.

Wiesz, co działa

Źródło przy każdym zapytaniu: polecenie, przetarg, generalny wykonawca i inne.

Oględziny w planie

Status Oględziny pokazuje, gdzie trzeba pojechać przed wyceną.

Ile jest w grze

Kafel Potencjał otwartych sumuje orientacyjne wartości.

03Główne opcje

Moduł ma listę z kaflami, formularz zapytania i przejście do wyceny.

Zapytanie, kategoria, termin, potencjał i status

Kafle: wszystkie zapytania, otwarte, potencjał otwartych i wygrane.

Filtr statusu oraz kategorii i grupy prac
Szukanie po numerze, kontakcie, telefonie, e-mailu, opisie i źródle
Podgląd wiersza ze wszystkimi polami bez otwierania edycji, eksport CSV

04Zadania krok po kroku

KROK 1Otwórz Moduły › Klienci › Zapytania i wybierz Nowe zapytanie.
KROK 2Wpisz osobę albo firmę kontaktową, telefon, e-mail i krótki opis obiektu oraz zakresu.
KROK 3Wybierz źródło, wpisz orientacyjną wartość i zapisz.

05Akcje

Najczęstsze czynności związane z zapytaniami.

Nowe zapytanie

Zapis klienta przed wyceną.

Utwórz wycenę

Robocza wycena z danymi zapytania.

Podgląd

Wszystkie pola zapytania bez edycji.

Eksport CSV

Zapytania z bieżącego filtra w jednym pliku.

06Z czym się łączy

Wybierz moduł, aby zobaczyć, dokąd prowadzi zapytanie.

KLIENCI

Wyceny

Utwórz wycenę zamienia zapytanie w roboczą wycenę.

Przejdź do tematuWyceny