Oferta z pełnym kontekstem
Przygotowanie wyceny bez historii zapytania zwiększa ryzyko pominięcia ważnego wymagania.
Oferta pozostaje powiązana z klientem i zakresem projektu.
DLACZEGO TO WAŻNE
Jasny zakres ogranicza spory i kosztowne poprawki.
Ustalenia o cenie i zakresie łatwo zgubić, gdy oferta, decyzje i dokumenty są rozdzielone. Powiąż je z klientem i właściwą realizacją.
PROBLEMROZWIĄZANIEEFEKT
Potwierdzone decyzje
Ustne uzgodnienie trudno odtworzyć, gdy zmienia się osoba prowadząca temat.
Zapisana akceptacja ułatwia zespołowi pracę według wspólnych ustaleń.Zmiany bez niejasności
Dodatkowe prace bez potwierdzonego zakresu prowadzą do nieporozumień przy odbiorze i rozliczeniu.
Dokumentujesz zmianę i wracasz do historii projektu, gdy trzeba potwierdzić jej zakres.
ZASTOSOWANIE W FIRMIE
Dla zespołów, które uzgadniają zakres i zmiany z inwestorem.
Przygotowanie oferty, potwierdzenie decyzji i dokumentowanie zmian dotyczą każdej inwestycji. Ich wspólna historia ułatwia pracę biura, kierownika i klienta.
Czy obie strony pracują według tych samych ustaleń?
Niepotwierdzona zmiana albo oferta bez pełnego kontekstu może wrócić jako spór o zakres, termin lub rozliczenie.
CO ZMIENIA SYSTEM
- 01Zapytania i oferty powiązane z klientem oraz realizacją.
- 02Potwierdzenia i dokumenty dostępne dla zespołu.
- 03Czytelna historia uzgodnień przy zmianach zakresu.
JAK MODUŁ DZIAŁA W PRAKTYCE
Od zapytania do zatwierdzonego zakresu prac.
Przykład: klient prosi o wycenę, a po rozpoczęciu prac pojawia się dodatkowy zakres. Powiązanie kontaktu, oferty i akceptacji z właściwym projektem ogranicza spory o to, co zostało uzgodnione.
DANEPRACADECYZJA
-
01
Zapisz klienta i zapytanie
Dodaj kontakt, obiekt i zakres, który trzeba wycenić. Historia nie zależy od tego, kto odebrał pierwszy telefon.
-
02
Przygotuj ofertę
Rozbij ofertę na pozycje robocze, ilości i ceny. Możesz wrócić do wersji oraz dokumentów przypisanych do klienta i projektu.
-
03
Uzyskaj decyzję
Wyślij klientowi bezpieczny link do oferty lub statusu. Akceptacja zostaje zapisana przy właściwej sprawie, bez tworzenia osobnego konta klienta.
-
04
Rozlicz zmianę zakresu
Opisz prace dodatkowe, ich wartość i wpływ na termin. Przed wykonaniem zachowaj decyzję klienta w historii projektu.
REALNY WIDOK / HISTORIA KLIENTA
Historię współpracy widać w danych klienta.
Profil klienta pokazuje aktywne realizacje i wartość współpracy w ujęciu miesięcznym. Pomaga przygotować się do rozmowy na podstawie prac już zapisanych w systemie.
TRZY KROKI WSPÓŁPRACY
Od zapytania do akceptacji zakresu.
ZAPYTANIEOFERTADECYZJA
Zapytanie
W historii klienta znajdziesz wcześniejsze kontakty, projekty i uzgodniony zakres prac.
Punkt wyjścia dla projektuOferta
Zakres i warunki są zapisane przy kliencie oraz późniejszej realizacji.
Wspólna podstawa rozmowyAkceptacja
Potwierdzona decyzja pozostaje przy projekcie. Łatwo wrócić do uzgodnionej wersji.
Jasna historia decyzji
HISTORIA REALIZACJI
Każda decyzja ma swoje miejsce.
ZAKRESOFERTAZMIANAODBIÓR
Ustalasz zakres
Zapisujesz, czego dotyczy praca oraz jakie dokumenty i zdjęcia są potrzebne.
Przedstawiasz warunki
Oferta porządkuje zakres, cenę i następne kroki przed rozpoczęciem prac.
Dokumentujesz postęp
Zdjęcia, dokumenty i zgłoszenia zostają przy tej samej realizacji.
Aktualizujesz ustalenia
Nowy zakres ma własną decyzję, dokument i miejsce w historii projektu.
Historia zostaje przy projekcie
Możesz wrócić do zakresu, zdjęć i ustaleń także po zakończeniu prac.
SPRAWDŹ NA WŁASNYM PROJEKCIE
Zacznij od klienta, z którym dziś pracujesz.
Dodaj zapytanie, przygotuj ofertę i zachowaj ustalenia przy projekcie. Oceń, czy taki sposób pracy jest wygodny dla Twojego zespołu.
Historia projektu zaczyna się od pierwszej rozmowy.
- Od czego zacząć? Od zapytania i pierwszej oferty.
- Co się dzieje po okresie próbnym? Jeśli nie aktywujesz licencji, konto próbne wygaśnie.
- Wersja okrojona? Pełny program, wszystkie moduły.