Angebot mit vollem Kontext
Ein Kostenvoranschlag ohne Anfrageverlauf erhöht das Risiko, eine wichtige Anforderung zu übersehen.
Das Angebot bleibt mit dem Kunden und dem Leistungsumfang des Vorhabens verknüpft.
WARUM DAS WICHTIG IST
Ein klarer Leistungsumfang begrenzt Streit und teure Nacharbeiten.
Absprachen zu Preis und Leistungsumfang gehen leicht verloren, wenn Angebot, Entscheidungen und Dokumente getrennt liegen. Verknüpfen Sie sie mit dem Kunden und dem richtigen Projekt.
PROBLEMLÖSUNGWIRKUNG
Bestätigte Entscheidungen
Mündliche Absprachen lassen sich schwer rekonstruieren, wenn sich die Zuständigkeit für das Thema ändert.
Eine festgehaltene Freigabe erleichtert dem Team die Arbeit nach gemeinsamen Absprachen.Änderungen ohne Unklarheiten
Zusatzarbeiten ohne bestätigten Leistungsumfang führen bei Abnahme und Abrechnung zu Missverständnissen.
Sie dokumentieren die Änderung und greifen auf den Verlauf des Vorhabens zurück, wenn ihr Umfang bestätigt werden muss.
EINSATZ IM UNTERNEHMEN
Für Teams, die Leistungsumfang und Änderungen mit dem Bauherrn abstimmen.
Angebotserstellung, Bestätigung von Entscheidungen und Dokumentation von Änderungen betreffen jedes Bauvorhaben. Ihr gemeinsamer Verlauf erleichtert die Arbeit von Büro, Bauleiter und Kunde.
Arbeiten beide Seiten nach denselben Absprachen?
Eine unbestätigte Änderung oder ein Angebot ohne vollständigen Kontext kann als Streit über Leistungsumfang, Termin oder Abrechnung zurückkommen.
WAS DAS SYSTEM VERÄNDERT
- 01Anfragen und Angebote, mit Kunde und Projekt verknüpft.
- 02Freigaben und Dokumente, die dem Team zur Verfügung stehen.
- 03Nachvollziehbarer Verlauf der Absprachen bei Änderungen des Leistungsumfangs.
WIE DAS MODUL IN DER PRAXIS FUNKTIONIERT
Von der Anfrage bis zum freigegebenen Arbeitsumfang.
Beispiel: Ein Kunde bittet um einen Kostenvoranschlag, und nach Arbeitsbeginn kommt zusätzlicher Leistungsumfang hinzu. Die Verknüpfung von Kontakt, Angebot und Freigabe mit dem richtigen Vorhaben begrenzt Streit darüber, was vereinbart wurde.
DATENARBEITENTSCHEIDUNG
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01
Kunde und Anfrage erfassen
Erfassen Sie Kontakt, Objekt und den zu kalkulierenden Leistungsumfang. Der Verlauf hängt nicht davon ab, wer den ersten Anruf entgegengenommen hat.
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02
Angebot erstellen
Gliedern Sie das Angebot in Arbeitspositionen, Mengen und Preise. Sie können auf Versionen und Dokumente zurückgreifen, die dem Kunden und dem Vorhaben zugeordnet sind.
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03
Entscheidung einholen
Senden Sie dem Kunden einen sicheren Link zum Angebot oder zum Status. Die Freigabe wird am richtigen Vorgang gespeichert, ohne ein separates Kundenkonto anzulegen.
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04
Änderung des Leistungsumfangs abrechnen
Beschreiben Sie die Zusatzarbeiten, ihren Wert und die Auswirkung auf den Termin. Halten Sie vor der Ausführung die Entscheidung des Kunden im Verlauf des Vorhabens fest.
ECHTE ANSICHT / KUNDENHISTORIE
Den Verlauf der Zusammenarbeit sehen Sie in den Kundendaten.
Das Kundenprofil zeigt aktive Projekte und den Wert der Zusammenarbeit pro Monat. Es hilft, sich anhand der bereits im System erfassten Arbeiten auf das Gespräch vorzubereiten.
DREI SCHRITTE DER ZUSAMMENARBEIT
Ab der Anfrage zur Freigabe des Leistungsumfangs.
ANFRAGEANGEBOTENTSCHEIDUNG
Anfrage
In der Kundenhistorie finden Sie frühere Kontakte, Vorhaben und den vereinbarten Leistungsumfang.
Ausgangspunkt für das VorhabenAngebot
Leistungsumfang und Bedingungen sind am Kunden und am späteren Projekt festgehalten.
Gemeinsame GesprächsgrundlageFreigabe
Die bestätigte Entscheidung bleibt am Vorhaben. Sie können leicht zur vereinbarten Fassung zurückkehren.
Klare Entscheidungshistorie
VERLAUF DES PROJEKTS
Jede Entscheidung hat seinen Platz.
UMFANGANGEBOTÄNDERUNGABNAHME
Sie legen den Leistungsumfang fest
Sie halten fest, worum es bei der Arbeit geht und welche Dokumente und Fotos nötig sind.
Sie legen die Bedingungen dar
Das Angebot ordnet Leistungsumfang, Preis und nächste Schritte vor Arbeitsbeginn.
Sie dokumentieren den Fortschritt
Fotos, Dokumente und Meldungen bleiben am selben Projekt.
Sie aktualisieren die Absprachen
Der neue Leistungsumfang hat eine eigene Entscheidung, ein eigenes Dokument und seinen Platz im Verlauf des Vorhabens.
Der Verlauf bleibt am Vorhaben
Sie können auch nach Abschluss der Arbeiten auf Leistungsumfang, Fotos und Absprachen zurückgreifen.
AN EINEM EIGENEN VORHABEN PRÜFEN
Beginnen Sie mit dem Kunden, mit dem Sie heute arbeiten.
Erfassen Sie eine Anfrage, erstellen Sie das Angebot und halten Sie die Absprachen am Vorhaben fest. Beurteilen Sie, ob diese Arbeitsweise für Ihr Team praktisch ist.
Der Verlauf des Vorhabens beginnt mit dem ersten Gespräch.
- Womit fange ich an? Ab der Anfrage und dem ersten Angebot.
- Was passiert nach dem Testzeitraum? Aktivieren Sie die Lizenz nicht, läuft das Testkonto aus.
- Eingeschränkte Version? Volles Programm, alle Module.