Une offre avec tout son contexte
Préparer un devis sans l’historique de la demande augmente le risque d’oublier une exigence importante.
L’offre reste rattachée au client et au périmètre de l’opération.
POURQUOI C’EST IMPORTANT
Un périmètre clair limite les litiges et les reprises coûteuses.
Les accords sur le prix et le périmètre se perdent facilement quand l’offre, les décisions et les documents sont séparés. Reliez-les au client et à la bonne réalisation.
PROBLÈMESOLUTIONRÉSULTAT
Décisions validées
Un accord verbal est difficile à reconstituer quand la personne en charge du sujet change.
Une validation enregistrée aide l’équipe à travailler selon des accords communs.Des changements sans ambiguïté
Des travaux supplémentaires sans périmètre confirmé entraînent des malentendus à la réception et à la facturation.
Vous documentez le changement et revenez à l’historique de l’opération quand il faut confirmer son périmètre.
UTILISATION DANS L’ENTREPRISE
Pour les équipes qui conviennent du périmètre et des changements avec le maître d’ouvrage.
La préparation de l’offre, la validation de la décision et la documentation des changements concernent chaque projet. Leur historique commun facilite le travail du bureau, du chef de chantier et du client.
Les deux parties travaillent-elles sur les mêmes accords ?
Un changement ou une offre non confirmés, sans contexte complet, peuvent resurgir sous forme de litige sur le périmètre, le délai ou la facturation.
CE QUE CHANGE LE SYSTÈME
- 01Demandes et offres liées au client et à la réalisation.
- 02Validations et documents accessibles à l’équipe.
- 03Un historique clair des accords lors des changements de périmètre.
COMMENT LE MODULE FONCTIONNE EN PRATIQUE
De la demande au périmètre de travaux validé.
Exemple : le client demande un devis, puis des travaux supplémentaires apparaissent après le démarrage. Relier le contact, l’offre et la validation à la bonne opération limite les litiges sur ce qui a été convenu.
DONNÉESTRAVAILDÉCISION
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01
Enregistrez le client et la demande
Ajoutez le contact, l’ouvrage et le périmètre à chiffrer. L’historique ne dépend pas de la personne qui a décroché le premier appel.
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02
Préparez une offre
Décomposez l’offre en postes de travaux, quantités et prix. Vous pouvez revenir aux versions et aux documents rattachés au client et à l’opération.
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03
Obtenez une décision
Envoyez au client un lien sécurisé vers l’offre ou le statut. La validation est enregistrée au bon endroit, sans créer de compte client distinct.
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04
Facturez un changement de périmètre
Décrivez les travaux supplémentaires, leur valeur et leur incidence sur l’échéance. Avant exécution, conservez la décision du client dans l’historique de l’opération.
VUE RÉELLE / HISTORIQUE CLIENT
L’historique de la relation est visible dans les données du client.
Le profil client montre les réalisations actives et la valeur de la relation mois par mois. Il aide à préparer l’échange à partir des travaux déjà enregistrés dans le système.
TROIS ÉTAPES DE COLLABORATION
De la demande à la validation du périmètre.
DEMANDEOFFREDÉCISION
Demande
Dans l’historique du client, vous retrouvez les contacts précédents, les opérations et le périmètre de travaux convenu.
Point de départ de l’opérationOffre
Le périmètre et les conditions sont enregistrés au niveau du client puis de la réalisation.
Une base commune pour l’échangeValidation
La décision validée reste rattachée à l’opération. Il est facile de revenir à la version convenue.
Un historique clair des décisions
HISTORIQUE DE LA RÉALISATION
Chaque décision a sa place.
PÉRIMÈTREOFFRECHANGEMENTRÉCEPTION
Vous définissez le périmètre
Vous consignez l’objet du travail ainsi que les documents et photos nécessaires.
Vous exposez les conditions
L’offre structure le périmètre, le prix et les étapes suivantes avant le démarrage des travaux.
Vous documentez l’avancement
Les photos, documents et signalements restent rattachés à la même réalisation.
Vous mettez à jour les accords
Un nouveau périmètre a sa propre décision, son document et sa place dans l’historique de l’opération.
L’historique reste rattaché à l’opération
Vous pouvez revenir au périmètre, aux photos et aux accords même après la fin des travaux.
TESTEZ SUR VOTRE PROPRE OPÉRATION
Commencez par le client, avec qui vous travaillez aujourd’hui.
Ajoutez une demande, préparez l’offre et conservez les accords au niveau de l’opération. Évaluez si cette façon de travailler convient à votre équipe.
L’histoire de l’opération commence par la première conversation.
- Par où commencer ? De la demande et de la première offre.
- Que se passe-t-il après la période d’essai ? Si vous n’activez pas la licence, le compte d’essai expire.
- Une version limitée ? Le logiciel complet, tous les modules.