Proposta com contexto completo
Preparar um orçamento sem o histórico do pedido aumenta o risco de se esquecer um requisito importante.
A proposta fica associada ao cliente e ao âmbito do projeto.
PORQUE É IMPORTANTE
Um âmbito claro reduz litígios e correções dispendiosas.
Os acordos sobre preço e âmbito perdem-se facilmente quando a proposta, as decisões e os documentos estão separados. Associe-os ao cliente e à obra certa.
PROBLEMASOLUÇÃORESULTADO
Decisões confirmadas
Um acordo verbal é difícil de reconstituir quando muda quem trata do assunto.
A aprovação registada facilita o trabalho da equipa com base em acordos comuns.Alterações sem ambiguidade
Trabalhos adicionais sem âmbito confirmado levam a mal-entendidos na receção e no acerto de contas.
Documenta a alteração e volta ao histórico do projeto quando é preciso confirmar o seu âmbito.
UTILIZAÇÃO NA EMPRESA
Para equipas que acordam o âmbito e as alterações com o investidor.
Preparar a proposta, confirmar decisões e documentar alterações é comum a todos os empreendimentos. O histórico partilhado facilita o trabalho do escritório, do diretor de obra e do cliente.
Ambas as partes trabalham com base nos mesmos acordos?
Uma alteração não confirmada ou uma proposta sem contexto completo pode voltar sob a forma de litígio sobre o âmbito, o prazo ou o acerto de contas.
O QUE O SISTEMA MUDA
- 01Pedidos e propostas associados ao cliente e à obra.
- 02Confirmações e documentos disponíveis para a equipa.
- 03Um histórico claro dos acordos em caso de alteração do âmbito.
COMO O MÓDULO FUNCIONA NA PRÁTICA
Do pedido ao âmbito de trabalhos aprovado.
Exemplo: o cliente pede um orçamento e, depois de iniciados os trabalhos, surge um âmbito adicional. Associar contacto, proposta e aprovação ao projeto certo reduz litígios sobre o que foi acordado.
DADOSTRABALHODECISÃO
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01
Registe o cliente e o pedido
Adicione o contacto, o edifício e o âmbito a orçamentar. O histórico não depende de quem atendeu o primeiro telefonema.
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02
Prepare a proposta
Decomponha a proposta em itens de trabalho, quantidades e preços. Pode voltar às versões e aos documentos associados ao cliente e ao projeto.
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03
Obtenha uma decisão
Envie ao cliente uma ligação segura para a proposta ou o estado. A aprovação fica registada no assunto certo, sem que o cliente tenha de criar conta.
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04
Acerte a alteração do âmbito
Descreva os trabalhos adicionais, o seu valor e o impacto no prazo. Antes de os executar, guarde a decisão do cliente no histórico do projeto.
VISTA REAL / HISTÓRICO DO CLIENTE
O histórico de colaboração vê-se na ficha do cliente.
A ficha do cliente mostra as obras ativas e o valor da colaboração mês a mês. Ajuda a preparar a conversa com base nos trabalhos já registados no sistema.
TRÊS PASSOS DE COLABORAÇÃO
Do pedido à aprovação do âmbito.
PEDIDOPROPOSTADECISÃO
Pedido
No histórico do cliente encontra os contactos anteriores, os projetos e o âmbito de trabalhos acordado.
Ponto de partida do projetoProposta
O âmbito e as condições ficam registados no cliente e na obra seguinte.
Uma base comum para a conversaAprovação
A decisão confirmada fica no projeto. É fácil voltar à versão acordada.
Histórico claro das decisões
HISTÓRICO DA OBRA
Cada decisão tem o seu lugar.
ÂMBITOPROPOSTAALTERAÇÃORECEÇÃO
Define o âmbito
Regista em que consiste o trabalho e que documentos e fotografias são necessários.
Apresenta as condições
A proposta organiza o âmbito, o preço e os passos seguintes antes do início dos trabalhos.
Documenta o andamento
Fotografias, documentos e ocorrências ficam na mesma obra.
Atualiza os acordos
Um novo âmbito tem decisão, documento e lugar próprios no histórico do projeto.
O histórico fica no projeto
Pode voltar ao âmbito, às fotografias e aos acordos mesmo depois de terminados os trabalhos.
EXPERIMENTE NUM PROJETO SEU
Comece pelo cliente, com quem trabalha hoje.
Adicione um pedido, prepare a proposta e guarde os acordos no projeto. Avalie se esta forma de trabalhar é cómoda para a sua equipa.
A história do projeto começa na primeira conversa.
- Por onde começar? Do pedido e da primeira proposta.
- O que acontece depois do período experimental? Se não ativar a licença, a conta experimental expira.
- Versão limitada? Programa completo, todos os módulos.