Oferta con todo el contexto
Preparar un presupuesto sin el historial de la consulta aumenta el riesgo de pasar por alto un requisito importante.
La oferta queda vinculada al cliente y al alcance del proyecto.
POR QUÉ ES IMPORTANTE
Un alcance claro reduce las disputas y las correcciones costosas.
Los acuerdos sobre precio y alcance se pierden con facilidad cuando la oferta, las decisiones y los documentos están separados. Vincúlalos al cliente y al trabajo correspondiente.
PROBLEMASOLUCIÓNRESULTADO
Decisiones confirmadas
Un acuerdo verbal es difícil de reconstruir cuando cambia la persona que lleva el asunto.
La aceptación registrada facilita que el equipo trabaje con acuerdos comunes.Cambios sin ambigüedades
Los trabajos adicionales sin un alcance confirmado provocan malentendidos en la recepción y en la liquidación.
Documentas el cambio y vuelves al historial del proyecto cuando hay que confirmar su alcance.
USO EN LA EMPRESA
Para equipos que acuerdan el alcance y los cambios con el promotor.
La preparación de la oferta, la confirmación de la decisión y la documentación de los cambios afectan a cada obra. Su historial común facilita el trabajo de la oficina, del jefe de obra y del cliente.
¿Trabajan ambas partes con los mismos acuerdos?
Un cambio sin confirmar o una oferta sin todo el contexto puede volver como una disputa sobre el alcance, el plazo o la liquidación.
QUÉ CAMBIA EL SISTEMA
- 01Consultas y ofertas vinculadas al cliente y al trabajo.
- 02Confirmaciones y documentos disponibles para el equipo.
- 03Un historial claro de acuerdos cuando cambia el alcance.
CÓMO FUNCIONA EL MÓDULO EN LA PRÁCTICA
De la consulta al alcance de trabajos aprobado.
Ejemplo: el cliente pide un presupuesto y, una vez empezados los trabajos, aparece un alcance adicional. Vincular el contacto, la oferta y la aceptación al proyecto correcto reduce las disputas sobre lo que se acordó.
DATOSTRABAJODECISIÓN
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01
Registra el cliente y la consulta
Añade un contacto, el edificio y el alcance que hay que presupuestar. El historial no depende de quién atendió la primera llamada.
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02
Prepara la oferta
Desglosa la oferta en partidas de trabajo, cantidades y precios. Puedes volver a las versiones y a los documentos asignados al cliente y al proyecto.
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03
Obtén una decisión
Envía al cliente un enlace seguro a la oferta o al estado. La aceptación queda registrada en el asunto correspondiente, sin crear una cuenta de cliente aparte.
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04
Liquida el cambio de alcance
Describe los trabajos adicionales, su valor y su efecto en el plazo. Antes de ejecutarlos, guarda la decisión del cliente en el historial del proyecto.
VISTA REAL / HISTORIAL DEL CLIENTE
El historial de colaboración se ve en los datos del cliente.
El perfil del cliente muestra los trabajos activos y el valor de la colaboración mes a mes. Ayuda a preparar la conversación a partir de las labores ya registradas en el sistema.
TRES PASOS DE COLABORACIÓN
Desde la consulta para aceptar el alcance.
CONSULTAOFERTADECISIÓN
Consulta
En el historial del cliente encontrarás los contactos anteriores, los proyectos y el alcance de trabajos acordado.
Punto de partida del proyectoOferta
El alcance y las condiciones quedan registrados en el cliente y en el trabajo posterior.
Una base común para la conversaciónAceptación
La decisión confirmada se queda en el proyecto. Es fácil volver a la versión acordada.
Historial de decisiones claro
HISTORIAL DEL TRABAJO
Cada decisión tiene su lugar.
ALCANCEOFERTACAMBIORECEPCIÓN
Defines el alcance
Registras en qué consiste el trabajo y qué documentos y fotos hacen falta.
Presentas las condiciones
La oferta ordena el alcance, el precio y los siguientes pasos antes de empezar los trabajos.
Documentas el avance
Las fotos, documentos e incidencias se quedan en el mismo trabajo.
Actualizas los acuerdos
El nuevo alcance tiene su propia decisión, documento y lugar en el historial del proyecto.
El historial se queda en el proyecto
Puedes volver al alcance, las fotos y los acuerdos también cuando los trabajos han terminado.
COMPRUÉBALO CON TU PROPIO PROYECTO
Empieza por el cliente con el que trabajas hoy.
Añade una consulta, prepara la oferta y guarda los acuerdos en el proyecto. Valora si esta forma de trabajar es cómoda para tu equipo.
El historial del proyecto empieza con la primera conversación.
- ¿Por dónde empiezo? Desde la consulta y la primera oferta.
- ¿Qué pasa después del periodo de prueba? Si no activas la licencia, la cuenta de prueba caducará.
- ¿Versión recortada? Programa completo, todos los módulos.