Un’offerta con tutto il contesto
Preparare un preventivo senza lo storico della richiesta aumenta il rischio di dimenticare un requisito importante.
L’offerta resta collegata al cliente e all’ambito del progetto.
PERCHÉ È IMPORTANTE
Un ambito chiaro riduce le contestazioni e le correzioni costose.
Gli accordi su prezzo e ambito dei lavori si perdono facilmente quando offerta, decisioni e documenti sono separati. Collegali al cliente e alla commessa giusta.
PROBLEMASOLUZIONERISULTATO
Decisioni confermate
Un accordo a voce è difficile da ricostruire quando cambia la persona che segue la questione.
Un’approvazione registrata aiuta il team a lavorare sugli accordi condivisi.Modifiche senza ambiguità
Lavori aggiuntivi senza un ambito confermato portano a malintesi al collaudo e al saldo.
Documenti la modifica e torni allo storico del progetto quando serve confermarne l’ambito.
COME SI USA IN AZIENDA
Per i team che concordano ambito dei lavori e variazioni con il committente.
Preparare l’offerta, confermare le decisioni e documentare le modifiche riguarda ogni commessa. Lo storico condiviso semplifica il lavoro di ufficio, responsabile e cliente.
Entrambe le parti lavorano sugli stessi accordi?
Una modifica non confermata o un’offerta senza contesto completo possono tornare sotto forma di contestazione su ambito, scadenza o saldo.
COSA CAMBIA CON IL SISTEMA
- 01Richieste e offerte collegate al cliente e alla commessa.
- 02Conferme e documenti a disposizione del team.
- 03Uno storico chiaro degli accordi a ogni variazione dei lavori.
COME FUNZIONA IL MODULO NELLA PRATICA
Dalla richiesta all’ambito dei lavori approvato.
Esempio: il cliente chiede un preventivo e, a lavori avviati, compaiono lavori aggiuntivi. Collegare contatto, offerta e approvazione al progetto giusto riduce le contestazioni su ciò che era stato concordato.
DATILAVORODECISIONE
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01
Registra cliente e richiesta
Aggiungi il contatto, l’immobile e i lavori da preventivare. Lo storico non dipende da chi ha risposto alla prima telefonata.
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02
Prepara l’offerta
Scomponi l’offerta in voci di lavoro, quantità e prezzi. Puoi tornare alle versioni e ai documenti collegati al cliente e al progetto.
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03
Ottieni la decisione
Invia al cliente un link sicuro all’offerta o allo stato dei lavori. L’approvazione viene registrata nella pratica giusta, senza creare un account cliente a parte.
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04
Contabilizza la variazione dei lavori
Descrivi i lavori aggiuntivi, il loro valore e l’impatto sulla scadenza. Prima di eseguirli, conserva la decisione del cliente nello storico del progetto.
VISTA REALE / STORICO DEL CLIENTE
Lo storico della collaborazione si vede nei dati del cliente.
Il profilo del cliente mostra le commesse attive e il valore della collaborazione su base mensile. Aiuta a preparare la conversazione sulla base dei lavori già registrati nel sistema.
TRE PASSI DI COLLABORAZIONE
Dalla richiesta all’approvazione dell’ambito dei lavori.
RICHIESTAOFFERTADECISIONE
Richiesta
Nello storico del cliente trovi i contatti precedenti, i progetti e l’ambito dei lavori concordato.
Il punto di partenza del progettoOfferta
Ambito dei lavori e condizioni sono registrati nel cliente e nella commessa successiva.
Una base comune per la conversazioneApprovazione
La decisione confermata resta nel progetto. È facile tornare alla versione concordata.
Uno storico chiaro delle decisioni
STORICO DELLA COMMESSA
Ogni decisione ha il suo posto.
AMBITOOFFERTAMODIFICACOLLAUDO
Definisci l’ambito dei lavori
Registri a cosa si riferisce il lavoro e quali documenti e foto servono.
Presenti le condizioni
L’offerta mette in ordine ambito, prezzo e prossimi passi prima dell’inizio dei lavori.
Documenti l’avanzamento
Foto, documenti e segnalazioni restano nella stessa commessa.
Aggiorni gli accordi
Un nuovo ambito ha una propria decisione, un documento e un posto nello storico del progetto.
Lo storico resta nel progetto
Puoi tornare ad ambito, foto e accordi anche a lavori conclusi.
PROVALO SU UN TUO PROGETTO
Parti dal cliente con cui lavori oggi.
Aggiungi una richiesta, prepara l’offerta e conserva gli accordi nel progetto. Valuta se questo modo di lavorare è comodo per il tuo team.
Lo storico del progetto parte dalla prima conversazione.
- Da dove iniziare? Dalla richiesta e dalla prima offerta.
- Cosa succede dopo il periodo di prova? Se non attivi la licenza, l’account di prova scade.
- Versione ridotta? Programma completo, tutti i moduli.