Klienci

Raport o tym, dla kogo pracuje Twoja firma: nowi i wracający klienci, osoby prywatne i firmy oraz przychód z ich realizacji. Widzisz też, z których miast i regionów pochodzą i jakie roboty zamawiają najczęściej.

01Co to jest

Raport klientów pokazuje klientów, którzy mieli realizację utworzoną w wybranym zakresie dat. Zakres wybierasz skrótem (30 dni, 90 dni, 12 miesięcy) albo datami od i do, a kafle porównują wynik z poprzednim okresem tej samej długości.

Przychód realizacji to cena faktyczna, a gdy jej brak, cena planowana albo suma pozycji. Realizacje anulowane nie wchodzą do raportu.

Klient wracający to klient z więcej niż jedną realizacją w zakresie. Region wynika z kodu pocztowego klienta w Polsce.

NOWI I WRACAJĄCY: Kafle z porównaniem do poprzedniego okresu.
GEOGRAFIA: Miasta, regiony i kraje klientów.
POPYT: Najczęściej zamawiane rodzaje robót.

02Do czego służy

Kto przynosi pieniądze

Dziesięciu najwartościowszych klientów na jednym wykresie.

Gdzie szukać zleceń

Miasta i regiony, z których pochodzi najwięcej przychodu.

Co sprzedawać

Rodzaje robót, które klienci zamawiają najczęściej, i ich udział w przychodzie.

Osoby kontra firmy

Udział w przychodzie, nie w liczbie klientów.

03Główne opcje

Raport ma kafle z porównaniem do poprzedniego okresu i trzy zakładki.

Nowi, wracający i najwartościowsi

Wykresy i tabela klientów.

Nowi klienci w czasie i osoby kontra firmy
Dziesięciu najwartościowszych klientów
Tabela: miasto, realizacje, przychód, średnia wartość realizacji, pierwsza i ostatnia realizacja

04Zadania krok po kroku

KROK 1Otwórz Moduły › Raporty › Klienci.
KROK 2Wybierz zakres 90 dni i porównaj kafle z poprzednim okresem.
KROK 3W zakładce Kim są kliknij nazwę klienta, aby otworzyć jego kartę.

05Akcje

Najczęstsze czynności w raporcie klientów.

Zakres dat

30 dni, 90 dni, 12 miesięcy albo własny zakres dat.

Karta klienta

Nazwa klienta w tabeli otwiera jego kartę.

Eksport CSV

Tabela bieżącej zakładki w jednym pliku.

06Z czym się łączy

Wybierz moduł, aby zobaczyć, skąd raport bierze dane.

KLIENCI

Lista klientów

Typ klienta, miasto i kod pocztowy pochodzą z karty klienta.

Przejdź do tematuLista klientów