01Co to jest
Projekty to rejestr przedsięwzięć firmy. Projekt nie musi być budową: remont piętra albo wieloletni serwis budynku też są projektami. Każdy ma status, termin, klienta, bazę z magazynem i promień, w którym telefon pracownika potwierdza obecność.
Układ jest stały: projekt, w nim obiekty, na obiektach realizacje. Realizacja nie istnieje bez obiektu, a obiekt musi należeć do projektu, w którym ta praca się dzieje. Przy małej robocie skrót Mały projekt zakłada wszystkie trzy poziomy jednym zapisem.
- JEDNA KARTA
- Dane, budżet, obiekty, realizacje, ludzie, zgłoszenia i koszty w jednym miejscu.
- BUDŻET NA BIEŻĄCO
- Koszty zatwierdzone na tle budżetu, bez wchodzenia w szczegóły.
- TERMIN POD KONTROLĄ
- Projekt czynny po terminie dostaje ostrzeżenie na liście.
02Do czego służy
Ile zostało do wydania
Karta pokazuje koszty zatwierdzone, złożone do akceptacji i to, co zostało z budżetu.
Kto dziś pracuje
Brygady i osoby z ważnym przypisaniem, z informacją, kto już wszedł na miejsce pracy.
Obecność w promieniu
Współrzędne i promień projektu decydują, czy wejście z telefonu padło na miejscu.
Komplet na odbiór
Pakiet powykonawczy zbiera zdjęcia, dokumenty, rzuty, znaczniki, urządzenia, protokoły i zgłoszenia projektu.
03Główne opcje
Karta projektu ma zakładki: Rzuty (gdy obiekty mają rzuty), Przegląd, Obiekty, Realizacje, Zmiany zakresu, Zadania, Strefy, Ludzie, Materiały, Sprzęt, Zgłoszenia, Koszty (dla osób z dostępem do finansów), Zdjęcia i Dokumenty. Poniżej cztery najczęściej używane.
Dane, budżet i prognoza
Gdzie, od kiedy i w jakim promieniu liczy się obecność, a obok budżet z rozbiciem kosztów.
- Adres, rozpoczęcie, termin i współrzędne projektu
- Koszty zatwierdzone, złożone do akceptacji i szkice osobno
- Pozostało liczy tylko koszty zatwierdzone
- Prognoza kosztu z ostrzeżeniem, gdy przekroczy budżet
Obiekty w projekcie
Każdy obiekt ma własne stadium. Projekt się kończy, obiekty zostają i przechodzą do następnych.
- Dopinanie obiektu formularzem pod tabelą, z datą od kiedy
- Liczba realizacji i przeglądów po terminie przy każdym obiekcie
- Ten sam obiekt może być w kilku projektach naraz
- Obiektu z realizacjami tego projektu nie da się odpiąć
Kto tu dziś pracuje
Brygady i osoby z ważnym przypisaniem do projektu.
- Rola, okres przypisania i stan na dziś
- Przy brygadzie liczba osób na miejscu pracy
- Przypisanie osoby od dnia do dnia albo do odwołania
- Obecni spoza planu oznaczeni osobno
Koszty narastająco a budżet
Zakładka dla osób z dostępem do finansów: wykres miesiąc po miesiącu i ostatnie pozycje.
- Zatwierdzone koszty na tle budżetu, z oczekującymi osobno
- Piętnaście najnowszych kosztów z ich stanem akceptacji
- Odnośnik do karty kosztu przy każdej pozycji
04Zadania krok po kroku
- KROK 1Otwórz Moduły › Projekty i obiekty › Projekty i wybierz Nowy projekt.
- KROK 2Wpisz nazwę, wybierz klienta, status i bazę z magazynem, z której będą wydawane materiały.
- KROK 3Podaj adres, termin, współrzędne i promień potwierdzania obecności (od 20 do 5000 m). Bez współrzędnych projekt nie trafi na mapę.
- KROK 1Na liście projektów wybierz Mały projekt.
- KROK 2Wpisz nazwę, klienta i termin, a przy dostępie do finansów także budżet.
- KROK 3Zapisz. Powstaną trzy zwykłe rekordy o tej samej nazwie: projekt, obiekt i realizacja. Każdy przemianujesz potem osobno.
- KROK 1Otwórz kartę projektu i przejdź do zakładki Obiekty.
- KROK 2W formularzu pod tabelą wybierz obiekt i datę, od kiedy należy do projektu.
- KROK 3Wybierz Dopnij. Obiekt pojawi się z liczbą realizacji i przeglądów po terminie.
- KROK 1Na karcie projektu w menu wybierz Wyznacz kierownika. Bez kierownika pilne zgłoszenia przejmuje właściciel konta.
- KROK 2Wybierz Przypisz osobę, wskaż ją i okres. Puste pole Do oznacza przypisanie do odwołania.
- KROK 3Brygadę przypiszesz z jej karty w Moduły › Ludzie i plan › Brygady.
- KROK 1Otwórz kartę projektu i w menu wybierz Pobierz pakiet powykonawczy.
- KROK 2Pakiet zbiera zdjęcia, dokumenty, rzuty, znaczniki, urządzenia, protokoły i zgłoszenia projektu wraz ze spisem treści.
05Akcje
Najczęstsze czynności przy projekcie.
Nowy projekt
Budżet, termin, promień obecności i klient.
Mały projekt
Projekt, obiekt i realizacja jednym zapisem.
Dopnij obiekt
Obiekt w projekcie od wskazanego dnia.
Przypisz osobę
Osoba w planie projektu na określony okres.
Dodaj koszt
Koszt przypisany do projektu, z obiegiem akceptacji.
Pakiet powykonawczy
Komplet dokumentacji projektu do pobrania.
06Z czym się łączy
Wybierz moduł, aby zobaczyć, jak korzysta z projektu.
Obiekty
Obiekty dopinasz do projektu na jego karcie, z datą od kiedy.
Przejdź do tematuObiektyRealizacje
Realizacje to konkretne prace zlecone w projekcie, na jego obiektach.
Przejdź do tematuRealizacjeBrygady
Brygada przypisana do projektu pracuje na nim od dnia do dnia.
Przejdź do tematuBrygadyObecność
Promień projektu decyduje, czy wejście z telefonu padło na miejscu pracy.
Przejdź do tematuObecnośćHarmonogram
Harmonogram pokazuje zadania wszystkich realizacji projektu i ich konflikty.
Przejdź do tematuHarmonogramKoszty projektu
Koszty projektu liczą się na tle jego budżetu, z prognozą do końca.
Przejdź do tematuKoszty projektuMapa
Projekt ze współrzędnymi stoi na mapie jako złota pinezka.
Przejdź do tematuMapaLista klientów
Projekt może mieć klienta wybranego z kartoteki.
Przejdź do tematuLista klientów