Import danych

Przeniesienie kartoteki klientów i ich obiektów z Excela albo z poprzedniego programu. Wgrywasz plik CSV, dopasowujesz kolumny, sprawdzasz podgląd i importujesz. Klienci i obiekty, które już są w aplikacji, nie zostaną zdublowane.

01Co to jest

Import danych wczytuje klientów i ich obiekty z pliku CSV: jeden wiersz to klient i opcjonalnie jego obiekt. Plik może mieć do 5 MB, 5000 wierszy i 60 kolumn, a pierwszy wiersz to nagłówki kolumn.

Klient, który już jest w aplikacji (ten sam NIP, e-mail albo telefon), nie jest dublowany. Obiekt rozpoznaje się po numerze obiektu, a bez numeru po nazwie z adresem u tego samego klienta.

Nic nie trafia do bazy przed potwierdzeniem. Import nie nadaje klientom zgód marketingowych, bo nie wiadomo, czy ich udzielili.

KLIENCI Z OBIEKTAMI: Jeden wiersz pliku to klient i jego obiekt.
PODGLĄD PRZED ZAPISEM: Pierwsze 50 wierszy i liczba błędów.
BEZ DUPLIKATÓW: Istniejący klienci i obiekty nie są dublowani.

02Do czego służy

Start bez przepisywania

Cała kartoteka klientów i budynków z poprzedniego programu w kilka minut.

Bez bałaganu

Duplikaty klientów i obiektów są pomijane.

Zgodnie z prawem

Zgody marketingowe zaznaczasz w karcie klienta, nie importem.

03Główne opcje

Import ma dwa kroki: wgranie pliku i dopasowanie kolumn z podglądem.

Przenieś kartotekę z pliku

Pierwszy krok importu.

Plik CSV do 5 MB i najwyżej 5000 wierszy
W Excelu: Zapisz jako, a potem CSV; pierwszy wiersz to nagłówki
Pobierz wzór pliku z gotowym układem kolumn

04Zadania krok po kroku

KROK 1Wyeksportuj klientów i obiekty do pliku CSV. Możesz wzorować się na pliku z przycisku Pobierz wzór pliku.
KROK 2Otwórz Ustawienia firmy › Import danych i wgraj plik.
KROK 3Sprawdź dopasowanie kolumn, popraw je w razie potrzeby i wybierz Przelicz podgląd.
KROK 4Sprawdź kafel Wierszy z błędem. Każdy klient potrzebuje telefonu albo e-maila, a wiersz z błędem jest pomijany w całości.
KROK 5Wybierz Importuj dane. Po imporcie przejdziesz do listy klientów.

05Akcje

Najczęstsze czynności związane z importem.

Wgraj plik

CSV z klientami i obiektami.

Pobierz wzór pliku

Gotowy układ kolumn.

Importuj dane

Zapis po sprawdzeniu podglądu.

06Z czym się łączy

Wybierz moduł, aby zobaczyć, dokąd trafiają dane.

KLIENCI

Lista klientów

Zaimportowani klienci trafiają na listę klientów.

Przejdź do tematuLista klientów